采购申请、费用报销、请假、出差、出库单、客户档案：今天靠纸张或文件流转的事项，都可以变成数字化流程，带有审批、附件和历史记录。我们从流程及其控制出发，再选择或搭建工具。我们首先在自己身上这样做：本所的业务、盘点和招聘都运行在自己的平台上。
我们数字化的领域
采购与支出
从采购申请到付款：在线审批、附件、预算控制。
人力资源
请假、出差、报销、考勤和员工档案。
销售与收款
报价、发票、催收和收款跟踪，包括移动支付。
存货与资产
入库、出库、调拨和盘点，全程以二维码追踪。
项目与补助资金
预算、承诺、凭证以及向出资方提交的报告。
经营管理
自动更新的仪表板，电脑和手机均可查看。
服务内容
- 流程与数字化需求诊断。
- 审批流程无纸化：在线表单、审批环节、签名和附件。
- 当需求超出单一流程时，基于 Odoo 或 ERPNext 搭建完整的 ERP。
- 市场上没有合适工具时，开发定制应用。
- 数据梳理与财务商业智能。
- 报告和仪表板自动化。
- 系统互联：会计、薪酬、银行、移动支付、销售管理。
- 变革管理：程序、用户培训和上线支持。
工作方法
流程
我们先描述现有的流转、控制和责任，再描述应有的状态。
需求
在选择工具之前，先确定需求、数据和成功标准。
部署
配置或开发、数据迁移，并与您的用户一起测试。
落地
文档、培训和支持伴随上线全过程，直到不再使用纸张。
交付成果
- 诊断与数字化路线图。
- 需求说明书与数据组织方案。
- 已上线的数字化流程及其控制措施。
- 仪表板、程序和经过培训的用户。